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环保产业迎新一轮行情 “小而美”企业或华丽逆袭

摘要:过去的一年里,国内环保行业在经历一整年的密集调控后继续高扬态势,市场交易大幅提升。同时,各大环保企业全年业绩陆续飘红,行业分化愈加明显。随着环保集中度提升,产业结构内部重组将进一步加剧,不论是龙头企业亦或“小而美”企业都将在新一轮竞争中直指万亿蛋糕。

      一段时间以来,环保政策的相继出台以及市场交易的密集展开,使得环保行业再次引发业界关注。数据显示,我国每年环境治理产业正以接近15%的涨幅快速扩围,包括黑臭水体治理、环保装备制造、清洁能源的细分领域的市场空间正在加速释放。

      继2017年系列环保政策出台之后,被视作企业减排治污“良药”的环境保护税法近日发布。与此同时,环保板块也迎来了多个利好政策。不论是旨在实现固定污染源精细化管控的《排污许可管理办法(试行)》,还是进一步提升水生态环境治理成效的《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》,亦或强力助推清洁供暖的《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》,都无疑直指同一个方向:绿色产业、清洁生产步伐加快。

      细分领域表现抢眼

      随着中央环保督察无缝覆盖、政府监管力度的持续加强,以及上述政策的纷至沓来,环保产业的巨大需求正在快速释放,其细分领域市场空间更是突出。近年来,多项针对环保子领域的实施细则相继落地,业界分析普遍指出,仅海水淡化与危废处理市场,投资空间将分别达百亿、千亿级投资体量。

      环保装备制造市场因其纳入环保顶层设计及保障环境治理项目良好成效而回报机制稳定,市场表现活跃。据不完全统计数据显示,目前已经有接近300家的企业进军环保装备市场。更为值得注意的是,随着环境治理项目挺进攻坚区、服务升级、智能应用效率提升,环保装备行业仍将持续保持增长态势。

      危险废弃物处置潜力同样具备明朗前景。在整个固废处理产业链,危废治理情况亟待加快。相比城市系统,农村更是薄弱环节,一些地方还出现城市工业垃圾“上山下乡”,使农村成为危险废弃物的灰色空间。此外,危险废弃物处理与资源化利用存在诸多短板与困境,至今仍未形成完整产业链。

      虽然在环境治理领域,国家不断出台政策,从顶层设计引导环保行业规范、健康与持续发展,但从前期督察的反馈来看,城市黑臭水体、生活垃圾分类、重点区域大气污染问题仍然突出,在治理路径、运营管理和后期运营等方面仍然存在短板。近年来我国环境治理工作实现快速推进,但是总体的应用规模仍然不足,一些子领域的处理能力仍然滞后,投资额度大、运营成本高、项目管控难等问题,一定程度上制约了环保产业的全面铺开。

      “小而美”加速成长

      由于一些治理项目削减污染负荷非常有限,并可能造成场地污染,因此急需解决污染小型化处理技术与经济效益难题。目前我国环境治理仍在源头预防与终端处置两方面有所不足。有的深入落实绿色发展理念,但在一个个治理项目串联起来的同时,却未曾形成较为完整的综合服务。尤其是前端防控看起来比较简单,但要从源头到终端,从环境治理到资本市场将逻辑梳理清楚,则需要扶持政策、公众观念、市场规则等综合因素共同助力。

      规模效应不足同样成为当前环保产业面临的难题之一。在市场化过程中,多路资本相继涌入,却频频出现治理项目与运营装备“晒太阳”的情况。同时,根据国内环保机构数据,目前环保行业累计超过万家企业中,初步形成规模且掌握核心竞争话语权的仅有两三百家左右。即使是拥有巨大体量的领域,诚如海水淡化、固废处理板块,产业能利用率与市场缺口同样不容小觑。

      当前的环保行业内部集中度仍较低,整体呈现出“散、小、弱”的特征,民营资本活跃度较低、市场规模小等仍是明显痛点。随着行业市场化发展进程加快,环保企业深度整合将进一步提速。值得关注的是,诸多“小而美”的环保企业却在市场化的进程中迎来了“逆袭”。事实上,自2015年以来,在国内巨头不断并购延伸产业链的同时,“小而美”企业也在加速布局细分领域核心竞争力。

      专家预计,“十三五”期间,环境治理产业迎来大发展的时代背景下,包括中小企业在内的环保企业也将在竞争中加速成长,并逐步形成“百花争艳”的产业态势。同时,项目投资体量将不断扩围,市场也会相应进一步细分,因此,凭借某一领域竞争优势的企业合作共赢也将成为未来发展的题中之义。

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